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    4天出逃234亿 外资逆市狂买这些股(附股)

    2020-09-25 08:26:05 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      A股上演“黑色星期四”,三大股指悉数大跌,沪指差点刷出月内新低。北向资金继续“出逃”,周四全天净流出122亿元。9月以来,北向资金已累计净流出274亿元,是股民口中行情走弱的重要因素。但个股角度看,却有20只个股被北向资金大手笔增持,包括宁德时代、万科A等。

      01

      本月净流出274亿元

      近4日流出234亿

      7月初行情暴走后,A股便进入宽幅震荡,在8月31日大盘第三次冲击3450一线未果后,9月行情再次弱势走低,目前大盘再次接近3200点。

      至9月24日收盘,9月的前18个交易日中,有11个交易日北向资金是净流出的,且本周前4个交易日,北向资金是连续净流出。数据上,9月以来北向资金累计净流出274亿元,本周前4个交易日净流出234亿元,周四当天疯狂净流出122亿元。

      今年以来,北向资金净流入步伐明显放缓,迄今累计净流入金额只有991亿元,尚不及2019年的三分之一。3月份疯狂流出679亿元,8月小幅净流出20亿元。

      
    数据来源:东方财富Choice数据


      02

      20股被北向资金狂加仓

      虽说北向资金本月在净流出,在从个股角度看,并不是说北向资金什么股都在卖,有些个股反而被逆市加仓。

      数据显示,至9月23日收盘,有610只个股被陆股通增持,其中耗资(本月持股增加量*个股区间成交均价)过亿增持的个股有131只,超5亿增持的个股有20只。

      宁德时代是北向资金耗资增持最多的公司,本月持股增加686.7万股,按截至9月23日的本月成交均价计算,大约花了13.49亿元。

      其次是万科A,本月北向资金持股增加4595.2万股,同样按个股成交均价计算的话,本月大约花了12.98亿元。

      此外,比亚迪、恒瑞医药和长春高新也是北向资金耗资10亿以上增持的公司。具体看,花了11.6亿增持比亚迪,11.28亿增持恒瑞医药,11.15亿增持长春高新。

      
          

      03

      北向资金过亿增持公司行业分布

      从行业分布看,北向资金过亿增持的131家公司,主要分布在申万一级行业的医药生物、化工和电气设备三大行业,分别有19家、13家和11家公司。

      此外,电子、食品饮料、汽车和传媒这4个行业公司也较多,分别有9家、8家、8家和8家。

      
    数据来源:东方财富Choice数据


      04

      24股被北向资金大额卖出

      当然了,截至9月23日收盘,本月有940只个股遭到北向资金部分减持,卖出(本月持股减少量*个股区间成交均价)过亿的公司有142家,超5亿的公司有24家。

      “股王”贵州茅台居首,本月北向资金持股减少292.3万股,按截至9月23日的本月成交均价计算,卖出金额约50.37亿元。

      其次是美的集团,本月北向资金持股减少3345.8万股,同样按本月成交均价计算,卖出金额约23.12亿元。此外京东方A、五粮液和温氏股份卖出金额也超过10亿,分别约为19.35亿元、14.38亿元和12.71亿元。

      行业分布上,24家公司中,电子、医药生物和食品饮料较为集中,分别有5家、4家和3家。

      
          

      05

      该担忧外资大额流出吗?

      本月以来,尤其最近4个交易日,北向资金呈现出明显的“出逃”态势,是A股不香了,还是有其他原因呢?

      有市场人士认为,外围不确定因素增多是主要方面,欧美疫情二次爆发,欧美股市高位调整,美国大选临近等等,都会导致市场偏向谨慎。也有市场人士认为,从2000年以来,国庆前十个交易日市场下跌概率达到65%,资金(包括北向资金)节前会偏向谨慎。

      但是,不少机构貌似并不担心北向资金的大额流出。国盛证券指出,7月以来外资的大进大出更多是由交易型资金所主导,而对于该类短线资金行为不必过度关注。外资的短期流向不仅难以预判,且能传达的信号意义极为有限。

      国金证券则表示,近期外资(比如北向资金)的流出对A股市场流动性影响较大,但基本和止盈的热钱相关。另一方面,美股调整引发的外资流出对A股影响或相对可控。

      天风证券表示,国内环境来看,经济持续复苏,流动性边际收紧,利率较高,科技、医药、消费三大发动机处于高位;顺周期机械、建材、化工等板块的龙头标的估值不低,非龙头品种的启动需要牛市氛围。短期看好顺周期、相对低估值的金融、地产、汽车,长期仍然看好医药、科技。

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